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Home 加密貨幣市場

BitcoinFi 風潮吹進市場?一文注目當前比特幣生態格局

by Crypto Rainbow
24/02/2023
in 加密貨幣市場, 比特幣
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比特幣生態似乎火起來了?

先有前Twitter創始人Jack Dorsey的社交應用Damus的爆火出圈,又一次帶火比特幣閃電網路。

後有比特幣生態上的Ordinal協議讓比特幣系NFT成為炒作熱點,尤其是引發的比特幣區塊擁堵問題:其中一個比特幣區塊內光NFT就占用了3.9MB的容量,而比特幣最高的區塊容量才4MB!自然除了比特幣上NFT的投資or投機價值之外,關於大規模占用比特幣區塊容量引發的安全問題也少不了討論一波。

比特幣774628區塊,區塊容量為3.96MB,數據來源:mempool

再加上比特幣上的Layer2網路Stack價格一天內將近翻倍,更是讓圈內人士忍不住把目光聚集過來:原來比特幣生態中,除了比特幣本身的價值儲存和閃電網路的支付之外,還有其他的應用生態存在?BitcoinFi真的要來了?

01 比特幣生態概覽

相比於以太坊及其他生態的繁榮,比特幣生態上確實可圈可點的項目並不多,這點從TVL就能看個大概,目前整個以太坊生態的TVL達到300億美元市值左右,但整個比特幣生態市值估計在2億美元左右,差距不可謂不大。

以太坊生態目前TVL現狀,來源:DeFiLlama

但是,在其他公鏈或跨鏈橋等因為安全問題屢屢被黑客攻擊之際,比特幣作為加密行業龍頭以及最穩定、最安全的區塊鏈網路,被「盯上」也就不足為奇了。

作為比特幣生態近年來最大的融資項目之一Trust Machines的CEO,Muneeb Ali在去年2月份剛發布融資訊息時表示:

以太坊的網路價值大約是 5000 億美元,但在此基礎上構建的應用程序有 5000億美元之多。大家可以看看比特幣,它是一個價值萬億美元的網路,但其上構建的應用程序非常少。從長遠來看,我認為這個世界不會一直這樣下去。我認為比特幣還能創造大量價值。

那麽,目前比特幣生態有哪些底層基礎設施的構建呢?我們先來看下面這張圖,從2009年比特幣主網上線之後,不少底層協議項目開始嘗試拓展比特幣生態:

數據來源:The Block Research

當然,前面三個項目現在已經很少聽說了,2018年主網上線的RSK項目,在上一輪牛市號稱十大天王級項目之首,應該是當時比特幣生態最出圈的項目,不過,上線後到現在似乎動靜不大。

倒是2019年上線的閃電網路項目,呈一騎絕塵發展之勢,帶領比特幣從價值儲存到支付手段的突破,而且,非常有現實意義的是,這個突破不僅僅是在加密領域,而是將比特幣真正帶入了現實世界。

當然,現在比特幣生態真正的當紅炸子雞除了閃電網路之外,要數2021年上線的Stacks了,比特幣生態的Layer2、DeFi、NFT、域名……幾乎都和Stack多少有些關係,確實,從發展現狀來看,Stacks算目前比特幣生態中為數不多的亮點。

02 比特幣生態各協議現狀

關於比特幣生態各協議,目前還比較活躍的主要是閃電網路、RSK、Liquid和Stacks四個,細說他們的現狀,差異還挺大的,和其他公鏈生態數據幾乎沒有太多可比性。

不過,畢竟比特幣作為市值最大的加密資產,其網路的穩定性和安全性是毋庸置疑的,未來基於比特幣網路的DeFi、NFT或其他生態能進一步發展的話,目前生態上的這些應用可能是基礎,也值得好好了解一下。

閃電網路

對於很多人來說,閃電網路可能是比特幣生態中唯一有記憶點的項目了。

閃電網路誕生於2018年,被認為是比特幣誕生以來最重要的革新之一,主要解決比特幣線下實時交易處理問題,確實實現了比特幣的高速度、高TPS以及低成本交易。

閃電網路自誕生以來發展非常迅速,目前鎖定在閃電網路中的比特幣總量已經達到5400多枚,雖然相對於跨鏈到ETH及其他鏈上的BTC (比如目前17.5萬個wBTC,9000個hBTC) 還有比較大的差距,不過從用戶數量來看,確實非常值得期待。

據Arcane Research統計數據顯示,到2022年3月份,已經有超過8000萬人在已安裝的應用程序(比如Cash App等)上使用閃電網路。

閃電網路通道中的比特幣數量變化,來源:bitcoin visuals

目前,整個閃電網路的生態確實在蓬勃發展,下圖展示了截止2022年4月,閃電網路的生態發展情況。

來源:Arcane Research,2022年4月

目前,閃電網路的生態發展得已經相當豐富,包括閃電網路節點和流動性服務、錢包支付應用、以及遊戲、社交網路、零售場景等等。

除了這些之外,閃電網路上目前也正在開發一系列DeFi應用及協議,包括資產發行平台、智能合約協議、Dex、衍生品平台等,不過目前還在初始階段,沒有非常亮眼的冒出來。


Liquid Network生態

Liquid Network是由Blockstream開發的一條比特幣側鏈,Blockstream團隊背景非常強,包括數位比特幣核心開發者,說是圈內的全明星開發團隊也不為過。

Liquid可以實現快速快轉,而且兼顧隱私性,不僅如此,還可以在Liquid上發行加密資產,比如2011年11月,薩爾瓦多計劃要發行的10億美元債券就將發行在Liquid Network上,不過,到目前這個計劃還沒有落地。

至於Liquid生態上面具體的項目,目前公開渠道沒有太多可查的數據,相比於其他幾個側鏈或Layer2,進展似乎要慢很多。


RSK協議及生態

RSK是比特幣的側鏈,在無需改動比特幣底層代碼的基礎上,通過智能合約等附加功能進行擴展,而且,RSK還在EVM等方面和以太坊有很好的兼容性。

所以,雖然TPS只有11~15,在2007年剛登場時,RSK就以天王巨星項目的姿態拉滿了預期。不過隨著市場的下行以及項目發展一直不如預期,慢慢地發聲越來越少,成為被忽視的存在。

目前來看,RSK協議上總TVL不到8000萬美元,其中借代協議MoneyOnChain占比將近一半,DeFi平台Sovryn2000萬美元,其他項目幾乎可以忽略不計。


Stacks協議及生態

作為SEC歷史上批準的首例token發行項目,Stacks應該是目前最火的比特幣生態協議了,從成立以來的融資進展可以看出,stacks也是目前最受資本青睞的比特幣Layer2協議。

不過Stacks上總的TVL並不大,目前總量不到2000萬美元,號稱比特幣上第一個一站式完整 DeFi 服務平台的Alex貢獻將近90%。

Stacks生態TVL及相關項目,數據來源:DeFiLlama

除此之外,搭建在Stacks協議上的.btc域名也隨著前段時間域名的小牛市而爆火,作為比特幣生態的第一個域名項目,尤其以btc作為後綴,自然會讓人聯想到 .eth的ENS域名,如果比特幣生態進一步發展起來,.btc域名確實也值得期待。


03 比特幣生態各協議或項目融資現狀

相比較整個加密行業2022年將近300億美元的融資總額,比特幣生態僅數億美元的融資量確實不值一提,不過,通過橫向對比,我們很容易看出比特幣生態各個板塊的熱度和趨勢,畢竟,機構投資者相對來說嗅覺更靈敏。

比特幣生態協議融資情況,來源:Crunchbase,Company blogs,The block Research

從比特幣生態各個板塊的融資數據不難發現,Blockstream和Stacks是最受機構青睞的比特幣生態團隊,Blockstream擁有多位比特幣核心開發者,雖然目前協議生態沒有非常明顯的爆發,不過機構還是認明星團隊的。

至於Stacks,從2017年到2022年的融資數據在整個比特幣生態中是非常顯眼的,基於Stacks的生態應用系統Trust Machines 在2022年2月融資1.5億美元,這個體量融資額放在整個加密行業也是非常突出的。從融資額和協議生態發展來看,Stacks是目前整個比特幣生態當之無愧的明星協議了。

04 小結

比特幣經過十幾年的發展,一直在價值儲存這條路上狂奔,其市值在近十年增長上千倍。作為最穩定、最安全的區塊鏈網路,是不是在價值儲存之外,有更大的開發價值?比特幣生態能像以太坊生態一樣長出來麽?

從現在的比特幣生態發展來看,一切還只是小試牛刀,至於未來真正如何,還需要更漫長和耐心的探索。畢竟,以太坊的生態發展也不是一蹴而就,先行者總是要歷經蟄伏才能起飛的。

關於比特幣生態發展趨勢,你怎麽看?歡迎評論區聊聊。

Tags: BTCLiquid NetworkRSKStacks比特幣閃電網路
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