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Home 區塊鏈商業應用 defi

DeFi玩家必學》以 Token Terminal 找被低估項目,計算P/F比例、營收…

by Crypto Rainbow
20/02/2023
in defi, 加密貨幣市場, 區塊鏈新手教學, 投資分析
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隨著 DeFi 世界的繁榮,加密貨幣數據分析的工具也同樣蓬勃發展,不少投資者都會使用鏈上各種數據來幫助做出投資決定。本文將介紹能夠以常見的傳統金融財務指標,來衡量各個 DeFi 項目的實用工具 Token Terminal。

Token Terminal 是什麼?

Token Terminal 是一個收集各項目財務信息的平台,提供多樣化的數據,例如:

  • 流通市值 circulating market map 和完全稀釋市值 FDV
  • 總鎖倉價值 TVL
  • Price / Fees 和 Price / Sales 比率
  • 收入 Revenue 和收益 Earnings
  • 每日活躍用戶/開發者…

收錄的項目也相當齊全,基本上多數主流 Dapps 都有,總數超過上百個。

Token Terminal

如何尋找 Alpha?

在傳統金融領域,投資者常以 P/F 或 P/S 比例來找尋被低估了的項目,比率越低,項目被低估的程度就越高。

  • 價格與銷售比率(P/S ratio):代幣價格除以項目收益計算
  • 價格與收益比率(P/F ratio):代幣價格除以項目手續費計算

不過在加密貨幣領域,由於每個項目的運作方式不一樣,在選擇使用哪一個指標上也會出現一些差異:

  • 以 Uniswap 為例,所有的交易費用都提供給了流動性提供者,所以它沒有 P/S ratio
  • 至於像 MakerDAO,所有的利息支付都歸於協議,隨後通過持幣比例分配給MKR 持有人,P/S 和 P/E比率將是完全相同的。

實例分析

下面我們以 P/F 比例做示範,會發現目前數值最小(比率越低,被低估的程度越高)的前三名項目是:Idle Finance、SpookySwap、Convex Finance。

當你點擊進去之後,系統介面會再提供更詳細的數據:例如當前財庫資產額、TVL 、營收…等數據。不過要注意的是,雖然該項目 P/F 很低,但本身的發展和活躍人數都很低迷,所以也不能單以從來判斷該項目是否被低估,仍要同步分析該項目發展和其他數據,才能有更好的判斷。

去中心化 NFT 市場 P/F 比例排名

接下來我們以市場上有發行代幣的去中心化 NFT 市場來做比較,目前以 X2Y2 的 P/F 比例最低、LooksRare 第二,SuperRare 則是第三。

  • X2Y2:4.79 倍
  • LooksRare:8.5 倍
  • SuperRare:22.04 倍

如果單純以 P/F 來判斷,X2Y2 確實被低估的程度確實比較高。不過動區也要提醒,當你找到有潛力的項目時,仍需要做更進一步研究,才能提高投資準確度。

Tags: DefiP/FP/SToken Terminal
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